Planificateur financier

financial planner

Professionnel titulaire d'un titre reconnu, comme CFP, Pl.Fin. ou PFP, qui aide ses clients à définir et à atteindre leurs objectifs financiers. Pour ce faire, il analyse leur situation financière actuelle et formule des recommandations adaptées. Le représentant en épargne collective n'est pas tenu d'assumer ce rôle.